快讯摘要

  • 英伟达高管在8月26日的财报电话会上表示，供应限制正拖累其下一财年的财务前景。
  • 短缺范围覆盖AI基础设施提供商的供应网络，从高速内存和硅片供应商到在建AI数据中心的供应商。
  • 联合创始人兼CEO黄仁勋指出，公司已确保足够支撑2028财年70%同比增长的供应，但仍低于需求。

深度解析

供应限制——尤其是高速内存的短缺——已困扰众多科技供应商，因为AI数据中心建设速度超过了半导体供应。短缺已导致戴尔科技和慧与等公司争抢更多半导体，并延长其AI企业服务器的交付时间。

英伟达的客户包括许多建设AI数据中心的大型企业，如亚马逊、谷歌和微软，以及国家和地方政府。

英伟达的供需缺口预计至少在截至2028年初的财年内仍将存在，执行副总裁兼CFO科莱特·克雷斯表示。半导体短缺也推高了价格，尤其是在“内存极端定价环境”下。

“价格上涨幅度已超出我们此前的预期，并且明年还会进一步走高。”克雷斯说。

然而，克雷斯表示，英伟达与三大内存供应商有着深厚而长期的合作关系，这家AI系统制造商正与他们密切合作以增加产能。

根据一份证券文件，公司已与供应商合作，确保未来几年的关键组件供应。公司的供应承诺从第一季度的1190亿美元增加到截至7月26日财季末的2790亿美元。

黄仁勋表示，应对短缺已促使英伟达超越单纯确保产品组件的层面。公司正在将其供应链与AI数据中心建设的网络对接，以更好地了解客户未来需求的时间点。

“他们确实需要为他们构建一个完整的工厂平台。”黄仁勋在提到数据中心客户时说。